Desde que nacemos nos preparan para crecer, estudiar, formar una familia, crear un patrimonio, etc. Pero no es usual que nos ense\u00f1en la importancia de preservar el patrimonio creado para nosotros mismos, para lograr su disfrute efectivo en vida, y luego, para garantizar ese disfrute a nuestros seres queridos.<\/p>\n\n\n\n
La mejor y m\u00e1s eficiente forma de cuidar ese patrimonio, por peque\u00f1o que sea, pues todos tenemos algo de valor sentimental o econ\u00f3mico, es el planeamiento sucesorio, conocido como la forma de organizar y distribuir los bienes y negocios de acuerdo a nuestra voluntad. En Costa Rica, existen diversos institutos jur\u00eddicos que nos permiten planear la sucesi\u00f3n y garantizar el fiel cumplimiento de las instrucciones. Las cuales veden ser claras y precisas.<\/p>\n\n\n\n
La preservaci\u00f3n del patrimonio y la sucesi\u00f3n pueden hacerse de diversas formas, tales como estructuras societarias, fideicomisos y testamentos abiertos o cerrados. El art\u00edculo de esta edici\u00f3n lo dedicaremos a los testamentos, c\u00f3mo funcionan, tipos, requisitos o formalidades, ventajas y desventajas. As\u00ed como, entender qu\u00e9 pasa cuando no hay un testamento o el que hab\u00eda fue declarado nulo por un Juez (importancia de la adecuada asesor\u00eda de un profesional).<\/p>\n\n\n\n
Qu\u00e9 es un testamento?<\/strong> El testamento es el documento en el que una persona capaza dispone, ordena, instruye la forma en que quiere que sus bienes sean distribuidos al momento de su muerte. No pueden testar las personas incapaces y las menores de quince a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n A mayor claridad y detalle en el testamento, menos tiempo en procesos, menos gastos para los herederos y menos desgates emocional para nuestros seres queridos.<\/p>\n\n\n\n La distribuci\u00f3n de los bienes puede ser en abstracto designando herederos universales de todos nuestros bienes. Esto quiere decir a que a quienes nombro herederos reciben por igual entre s\u00ed; o bien, por medio de legados, en donde dispongo qu\u00e9 cosa(s) le van a quedar a cada una de las personas. Por ejemplo, que la casa sea de mi hija mayor, que el carro sea de la hija menor, que el cuadro de mi pintor favorito lo conserve mi esposo, y la joya de la abuela la conserve mi hermana. Tambi\u00e9n es posible hacer una combinaci\u00f3n entre herederos universales y legados. Todo es posible, y por ello, debe usted sentarse muy bien a meditar c\u00f3mo desea hacer esa distribuci\u00f3n, de lo contrario lo que sucede es que ser\u00e1n los herederos los que tendr\u00e1n que ponerse de acuerdo sobre el tema, siendo muchos los casos de conflicto que surgen en \u00e9ste momento; o bien, que a falta de acuerdo entre herederos el Juez ordene la venta de los bienes para distribuir los dineros a pro rata.<\/p>\n\n\n\n Desafortunadamente, nos ha tocado ver muchos casos de discusiones y enemistades entre hermanos y parientes cuando deciden sobre la distribuci\u00f3n, y por ello, siempre digo a mis clientes, amigos y lectores que es mejor no heredar un problema: Hagamos las cosas claras y dejemos instrucciones.<\/p>\n\n\n\n El testamento es un documento formal, en extremo protegido por nuestra legislaci\u00f3n para garantizar la \u00faltima voluntad del testador, por ello siempre deber\u00e1n participar varios testigos en el acto del otorgamiento y en la mayor\u00eda de ellos, un Notario P\u00fablico; las formalidades y el n\u00famero de testigos dependen del tipo de testamento. Lo recomendable es siempre contar con la asesor\u00eda y la participaci\u00f3n del profesional en Notariado para el otorgamiento del testamento, so pena de que la ley castiga con nulidad todo aqu\u00e9l testamento que no cumpla con todas y cada una de las formalidades previstas. Sobre este particular, nuestros Jueces han sido contestes en mantener inc\u00f3lumes las formalidades dispuestas en la ley, y en dejar sin efectos todos los testamentos que no se ajustan en un 100% a las reglas. Por eso, no se vale la carta de instrucciones que dejamos en la mesa de noche, ni las instrucciones que damos a nuestros hermanos, hijos o amigos, porque salvo que todos quieran cumplir lo all\u00ed escrito de buena fe, el papel ser\u00e1 letra muerta en caso de conflicto.<\/p>\n\n\n\n Cu\u00e1les son esas formalidades tan temidas?, se preguntar\u00e1n; se trata de la forma de otorgamiento, el n\u00famero de testigos, las firmas, la forma de guardar y custodiar el testamento, la comprobaci\u00f3n de la plena capacidad del testador, entre otras m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n Existen dos tipos de testamentos: los abiertos y los cerrados. Es muy importante saber que todo testamento puede ser cambiado en cualquier momento. No hay nada escrito en \u201cpiedra\u201d, por lo que desde j\u00f3venes podemos y debemos hacer el ejercicio de pensar y disponer la distribuci\u00f3n de nuestros bienes. Cuando las circunstancias cambien, por ejemplo cuando nacen nuestros hijos, muere un c\u00f3nyuge, etc. siempre podremos cambiar las disposiciones testamentarias.<\/p>\n\n\n\n Otro tema relevante es que hoy d\u00eda la sucesi\u00f3n, sea el procesos para cumplir las instrucciones del testador, antes conocida como \u201cmortual\u201d, ya no es un proceso largo y engorroso, sino que puede ser muy \u00e1gil en sede judicial, y tambi\u00e9n se puede hacer en un plazo no mayor a tres meses en sede notarial<\/p>\n\n\n\n El testamento abierto.<\/strong> El testamento abierto es el m\u00e1s com\u00fan, su copia estar\u00e1 resguardada en el Archivo Nacional, y se dice que es p\u00fablico porque cualquiera puede averiguar en el Archivo sobre su existencia y obtener una copia. Para hacerlo se recomienda acudir a un profesional en derecho que pueda orientar y aconsejar, y que se otorgue ante un Notario P\u00fablico, aunque la ley tambi\u00e9n permite que el testamento sea otorgado s\u00f3lo antes testigos.<\/p>\n\n\n\n Testigos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Formalidades:<\/strong><\/p>\n\n\n\n El testamento cerrado.<\/strong> El testamento cerrado es confidencial. Su principal caracter\u00edstica radica en que \u2013normalmente- s\u00f3lo el testador conoce su contenido; puede no estar escrito por el testador pero siempre deber\u00e1 estar firmado por \u00e9l. Quiere decir que podemos sentarnos en la paz de nuestro hogar y escribir a mano o en la computadora el testamento, eso s\u00ed, una vez terminado y para que pueda tener efectos, el documento debe ser presentado en sobre cerrado y sellado al Notario, quien extender\u00e1 en la cubierta del testamento una escritura p\u00fablica en la que conste lo siguiente: que el testamento encerrado en la cubierta fue presentado por el mismo testado; las declaraciones del testador sobre el n\u00famero de hojas que contiene el testamento, sobre si est\u00e1 escrito y firmado por \u00e9l y sobre si el testamento tiene alg\u00fan borr\u00f3n, enmienda, entrerrenglonadura o nota marginal.<\/p>\n\n\n\n La escritura p\u00fablica ser\u00e1 firmada por el Notario, el testador y tres testigos presenciales de todo el acto. Tambi\u00e9n, debe firmarse la car\u00e1tula o sobre en que se guarda ese testamento, nuevamente por todos los presentes. Concluida la diligencia el testamento debe devolverse al testador, quien puede resguardarlo como guste. El Notario tambi\u00e9n podr\u00eda custodiarlo. El testamento cerrado no se abrir\u00e1 hasta despu\u00e9s de la muerte del testador; y dicha apertura tiene que hacerse ante un Juez Civil.<\/p>\n\n\n\n Hay que advertir que la falta de la firma de un testigo por ejemplo, es causa suficiente para anular el testamento (abierto o cerrado), as\u00ed como el no cumplimiento de las dem\u00e1s formalidades. Si se anula un testamento por falta o violaci\u00f3n de formalidades habr\u00e1 dos opciones, que recobre validez un testamento anterior, o bien que la sucesi\u00f3n se tramite como intestada, lo que se conoce como la sucesi\u00f3n leg\u00edtima, y en donde, es la ley la que dispone quienes son los que heredan nuestros bienes, y en qu\u00e9 proporci\u00f3n. En \u00e9ste sentido, el art\u00edculo 572 del C\u00f3digo Civil dispone que son herederos leg\u00edtimos en primera l\u00ednea: los hijos, los padres y el consorte o conviviente en uni\u00f3n de hecho.<\/p>\n\n\n\n Un adecuado planeamiento sucesorio le dar\u00e1 tranquilidad y previene y\/o elimina los conflictos patrimoniales entre sus seres queridos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desde que nacemos nos preparan para crecer, estudiar, formar una familia, crear un patrimonio, etc. Pero no es usual que nos ense\u00f1en la importancia de preservar el patrimonio creado para nosotros mismos, para lograr su disfrute efectivo en vida, y luego, para garantizar ese disfrute a nuestros seres queridos. 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